15 años ayudando a las empresas chilenas
a elegir el mejor software

Software de gestión de carteras

Los productos de software de gestión de carteras ayudan a gestionar patrimonios, carteras y activos financieros. Estos programas ofrecen soluciones integradas de seguimiento de actividad de cartera, contabilidad y cumplimiento normativo para inversores individuales, agencias de inversión tradicionales y proveedores de inversiones alternativas, como fondos de cobertura y fondos de inversión. El software de gestión de carteras está relacionado con el software bancario y el software de gestión de riesgos financieros.

Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para Internet. Descubre más sobre IPBS
Sistema de información de gestión y contabilidad de múltiples divisas, múltiples entidades, totalmente integrado y habilitado para la web. Este software proporciona todos los servicios de asistencia de front-office, middle-office y back-office requeridos por bancos privados internacionales, empresas fiduciarias, administradores de fondos mutuos u otros profesionales de gestión patrimonial. Entre sus funciones, figuran operaciones de core bancario, contabilidad de empresas administradas y fiduciarias, gestión de inversiones, comercialización de valores y custodia global, administración de fondos mutuos y registro de acciones. Descubre más sobre IPBS

Funcionalidades

  • Gestión de riesgos
  • Contabilidad
  • Requilibrado de carteras
  • Benchmarking
  • Modelado y simulación
  • Seguimiento de la conformidad
  • Gestión de clientes
  • Gestión de fondos
  • Bonos/Acciones
Herramienta de gestión financiera y crediticia basada en la nube que ayuda a las empresas con la contabilidad, el modelado de riesgos, el manejo de datos de clientes y más. Descubre más sobre B1 Financial
B1 Financial es la herramienta diseñada especialmente para la industria financiera no bancaria, capaz de gestionar el proceso de intermediación financiera de principio a fin, con altos estándares de calidad, gracias al uso de Inteligencia Artificial y Big Data, que permite comprender mejor las necesidades del mercado y particularidades de los clientes y/o Asociados, de esta forma sus servicios y productos tendrán mayor aceptación en el mercado, tendrán mayores índices de recuperación de cartera y sus niveles de servicio. Descubre más sobre B1 Financial

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Agicap es una herramienta de gestión de flujo de caja para pymes. - Supervisión del flujo de efectivo - Pronóstico del flujo de efectivo - Integraciones - Consolidación - Creación de informes
Agicap trabaja con más de 3500 equipos y directores financieros de pymes y les brinda asistencia en la gestión de sus flujos de efectivo a diario. Esta solución está diseñada para satisfacer las necesidades de todos los sectores, desde industriales y de construcción hasta comercio minorista, catering, desarrollo de propiedades y servicios empresariales. Agicap es una herramienta de software que te permite aprovechar una proyección precisa del flujo de efectivo y el seguimiento temporal para gestionar tu negocio de modo eficiente. También sincroniza tus cuentas bancarias y tu negocio. Descubre más sobre Agicap

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Solución de gestión financiera que ayuda a crear presupuestos, realizar un seguimiento de las inversiones, gestionar facturas y recibir recordatorios sobre próximos pagos.
Mint es una herramienta gratuita de gestión de dinero online que te ayuda a presupuestar, realizar un seguimiento de los gastos y supervisar tu puntuación crediticia. Mint reúne todas tus cuentas financieras en un solo lugar para que puedas obtener una imagen completa de a dónde va tu dinero. Descubre más sobre Mint

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Creatio CRM ayuda a las empresas modernas a optimizar los flujos de trabajo de ventas, marketing y atención al cliente, sin programación y con gran libertad.
Con un diseño optimizado para el sector bancario, el servicio de préstamos y la gestión de inversiones, Creatio CRM ofrece un galardonado conjunto de características, una gran variedad de aplicaciones financieras y amplia libertad de innovación con herramientas de desarrollo sin código. Creatio CRM para el sector bancario permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de creación de perfiles de clientes y de gestión patrimonial, organizar el recorrido de cliente de extremo a extremo y mejorar las relaciones con los clientes con una vista de 360 grados del cliente y recomendaciones de IA. Descubre más sobre Creatio CRM

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Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores. Descubre más sobre Foundersuite

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AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube.
AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona herramientas flexibles y potentes para agilizar la gestión de fondos y sindicación. Puedes proporcionar a los inversores un portal de inversores de autoservicio para obtener acceso fácilmente y en horario ininterrumpido, visualizar paneles de control de un vistazo y acceder a un sistema de CRM sólido para agilizar los procesos de recaudación de fondos y mejorar la comunicación con los inversores. Creado por el galardonado equipo de AppFolio Property. Descubre más sobre AppFolio Investment Manager

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Permite que los propietarios de inversiones lleven un seguimiento, gestionen y comuniquen el rendimiento de su cartera inmobiliaria.
Stessa facilita a los inversores inmobiliarios la supervisión, la gestión y la creación de informes de inversiones inmobiliarias de forma gratuita. Decenas de miles de inversores usan Stessa para supervisar más de 25 000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Ahorra tiempo y optimiza tus alquileres unifamiliares y edificios multifamiliares con paneles de rendimiento, seguimiento automatizado de ingresos y gastos, herramientas de organización de documentos e informes financieros preparados para presentación fiscal. Descubre más sobre Stessa

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Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial. Descubre más sobre MRI Software

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Brindar CRM, paneles de inversores, gestión de documentos, cálculos de distribución y analíticas a empresas de inversión inmobiliaria.
Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de documentos y cálculos de distribución a las empresas de inversión inmobiliaria. Entrega la transparencia que exigen los inversores y, al mismo tiempo, reduce costos y suma eficiencias en el back-end. Empresas como RADCO, Peak y CapSol confían en IMS para administrar a más de 49 000 inversores. Para averiguar qué hace IMS para ahorrarte tiempo y recursos, y proporcionar una experiencia ganadora a los inversionistas, ¡VE UNA DEMOSTRACIÓN! Descubre más sobre RealPage IMS

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Agiliza la gestión de compensación y tablas de capitalización y patrimonio, perfecciona el cumplimiento, minimiza el riesgo y mejora la productividad. Hay vida más allá de las hojas de cálculo.
Certent agiliza y simplifica la forma en que las empresas públicas y privadas supervisan, administran e informan sobre la compensación de tablas de capitalización y patrimonio, ahorrando tiempo y costes y reduciendo el riesgo. Descubre más sobre Certent Equity Management

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Moderno sistema de gestión de inversiones integral, diseñado específicamente para los bienes raíces.
Fundada en 2014, Juniper Square está transformando el sector de fondos privados con un software fácil de usar que agiliza la recaudación de fondos, la administración de inversiones y la creación de informes de los inversores. Diseñada específicamente para el sector de los bienes raíces, Juniper Square cuenta con la confianza de cientos de patrocinadores de inversiones para administrar más de 10 000 inversiones en bienes raíces y más de 250 mil millones de dólares en activos. Descubre más sobre Juniper Square

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Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativas. Carta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados. Descubre más sobre Carta

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Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas. Descubre más sobre Backstop

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Seeking Alpha es una de las comunidades de inversión más grandes del mundo. Su objetivo es simple: ayudarte a ser un mejor inversor.
Seeking Alpha es una de las comunidades de inversión más grandes del mundo. Su objetivo es simple: ayudarte a ser un mejor inversor. Cubre todas tus necesidades de inversión mediante investigación de acciones independiente y equilibrada, herramientas de análisis fundamentales, debate colaborativo o datos prácticos del mercado. Como miembro, puedes vincular tu cartera para obtener evaluaciones, alertas y actualizaciones de acciones personalizadas, o bien, unirte a uno de los servicios expertos para obtener ideas exclusivas sobre comercialización en tiempo real. Descubre más sobre Seeking Alpha

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Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros. Descubre más sobre Plaid

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Dynamo agiliza el software de gestión de operaciones de inversión para administración y atención al público de socios generales, socios limitados y proveedores de servicios.
Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP como de LP, así como para proveedores de servicios. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y las líneas de procesos, los paneles de control y las funciones de creación de informes específicos del sector agilizan la administración de los procesos. Las integraciones con Microsoft Office y proveedores de datos de terceros permiten a los usuarios centralizar las operaciones de inversión de front a back office. Descubre más sobre Dynamo

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Valutico es el principal proveedor mundial de herramientas de valoración de empresas en Internet.
Valutico es el principal proveedor mundial de herramientas de valoración de empresas en Internet. Descubre más sobre Valutico

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Ledgy ayuda a los responsables de VC a gestionar las carteras de startups desde un panel: seguimiento del rendimiento, liquidez, sostenibilidad financiera en el tiempo, valoraciones de modelos y más.
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. Una única fuente de información veraz dentro de un panel escalable para supervisar las tablas de capitalización, la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada, la dilución futura y más. Supervisa el rendimiento de la startup mediante paneles de KPI e informes que se pueden compartir. Simplifica la gestión de documentos con firmas electrónicas cualificadas. Hecho en Suiza: precisión, privacidad, seguridad y cumplimiento con la ley en todo momento. Descubre más sobre Ledgy

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Dealpath es una excelente plataforma de gestión de acuerdos basada en la nube para la inversión inmobiliaria que impulsa a cientos de grandes empresas.
Dealpath es una plataforma de gestión de acuerdos basada en la nube para el sector inmobiliario. Las empresas de inversión y desarrollo aprovechan Dealpath como centro de comandos para realizar seguimiento inteligente de procesos, potentes análisis de negocios y flujos de trabajo colaborativos. Fundada en 2014, Dealpath respalda más de 5 billones de dólares en transacciones a nivel mundial con instituciones líderes de todo el mundo. Descubre más sobre Dealpath

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Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos. Descubre más sobre DealCloud

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eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad y seguridad superior.
eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad, seguridad y organización superior para todo lo que afecte la vida financiera de los clientes. Una tecnología concebida y creada por asesores para asesores, el galardonado software y los recursos de eMoney están diseñados para transformar la capacidad del asesor para implementar planes financieros integrales y preparar a los clientes para un futuro financiero seguro. Descubre más sobre eMoney Advisor

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Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión. — Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. — Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml. — Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. — Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza. Descubre más sobre AlternativeSoft

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Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones.
Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones. Sus clientes gestionan más de un billón de dólares en inversiones de capital privado, capital de riesgo e inversiones inmobiliarias. Se especializa en portal de inversores y soluciones de contabilidad, creación de informes, gestión de contactos, supervisión de cartera y flujo de negocios. Descubre más sobre Vantage Software

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Herramienta de gestión de inversiones y supervisión de cartera que está diseñada para capitales de riesgo, empresas de capitales privados e inversores ángeles.
Rundit impulsa una única fuente de información veraz y ayuda a las empresas de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) y capital privado a mantenerse al tanto de sus inversiones y aumentar la eficiencia de su equipo. Con Rundit, los administradores de fondos pueden automatizar diferentes tareas, desde agregar datos de cartera hasta calcular KPI de fondos y redactar informes de LP (socios comanditarios, por sus siglas en inglés). Tu equipo de VC obtendrá información de toda la cartera y podrá encontrar rápidamente la información de la empresa y los niveles de fondos. Descubre más sobre Rundit

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Guía de Compra de Software de gestión de carteras

El software de gestión de carteras es una plataforma para organizar carteras de inversión y activos financieros. Ofrece herramientas integradas para supervisar la actividad de carteras y fondos de inversión y auditar los estándares de cumplimiento.

Este software está estrechamente relacionado con el software bancario y con el software de gestión de riesgos financieros , ya que ofrece algunas funcionalidades similares. Por ello, es adecuado para inversores individuales, empresas de inversión tradicionales y proveedores de inversión alternativos, como fondos de riesgo.

Ventajas del software de gestión de carteras

Los inversores deben supervisar cada día sus fondos de inversión y fondos cotizados. Este software ofrece distintas ventajas que ayudan a agilizar los flujos de trabajo de las empresas, cumplir las normativas regulatorias y aumentar su productividad.

Entre las ventajas de estas soluciones, destacan:

  • Obtener análisis de rendimiento en tiempo real: el software de gestión de carteras supervisa las actividades de la cuenta para informar a los asesores financieros sobre el rendimiento de la cartera. También permite comparar el rendimiento inicial y final de un período de tiempo específico. Los resultados en tiempo real ayudan a calcular al instante las ganancias y pérdidas.
  • Gestionar todas las cuentas de inversión en un único lugar: los gerentes de inversión pueden agrupar las carteras y categorizarlas para acceder a la información fácilmente. El software permite supervisar todas las inversiones desde una ubicación centralizada aunque los fondos estén distribuidos en múltiples cuentas o geografías o tengan distintos cargos de corretaje.
  • Supervisar los mercados de valores para tomar decisiones fundamentadas: para invertir, es de vital importancia seleccionar los valores adecuados. El software crea listas de seguimiento según tus requisitos para que puedas seleccionar los mejores valores. También puede seguir fuentes en línea gratuitas para encontrar potenciales carteras de valores en las que invertir.

Funciones comunes del software de gestión de carteras

  • Importar/exportar datos: importar y exportar al software de gestión de carteras datos e informes en formatos PDF o Excel.
  • Supervisar inversiones: realizar un seguimiento del capital asignado y los precios de los activos a lo largo del tiempo.
  • Realizar evaluaciones comparativas: comparar las principales métricas de la empresa con las de las empresas más importantes del sector.
  • Gestionar clientes: organizar las interacciones de la empresa con clientes actuales y potenciales.
  • Crear informes de cumplimiento: auditar, supervisar e informar sobre datos normativos a las partes interesadas tanto internas como externas.
  • Gestionar bonos y acciones: comprar y supervisar los bonos y acciones de las carteras de los clientes.

Consideraciones a la hora de comprar software de gestión de carteras

  • Facilidad de uso e implementación: los proveedores trabajan para mejorar la experiencia de los usuarios; los clientes eligen sistemas fáciles de implementar y usar. La mayoría de la gente cambia de socio financiero si otra firma les ofrece una mejor experiencia tecnológica. Por ello, deberás escoger una herramienta que sea fácil de usar tanto para los empleados como para los clientes. Una interfaz sencilla ayudará a los clientes a capitalizar sus beneficios con frecuencia.
  • Creación de informes de cumplimiento y riesgos en tiempo real: el software que elijas debe contar con capacidades de cálculo y valoración de riesgos en tiempo real. Estas funciones te ayudarán a generar informes de rendimiento y desarrollar estrategias. Busca un software con motor de cumplimiento basado en reglas y que permita personalizar los flujos de trabajo de cumplimiento. La solución que adquieras también debería ayudar a crear informes sobre índices de riesgo como liquidez, exposición o valor en riesgo para analizar el desglose y atribución de riesgos.

Tendencias relevantes en software de gestión de carteras

  • El aprendizaje automático transformará la manera en que las empresas sirven a sus clientes: el análisis predictivo y el aprendizaje automático ayudan a los inversores a recopilar información sobre eventos importantes del mercado que puedan influir en las carteras de los clientes. El software aprende con esta información y puede sugerir al cliente un siguiente paso óptimo. Los módulos de aprendizaje automático supervisan la actividad de los visitantes y aprenden sobre sus intereses. Con esta información, los consultores pueden modificar sus estrategias de comunicación para comunicarse mejor y retener a los clientes.
  • Aumenta el interés en la captación y retención de clientes millennials: los inversores se dirigen a los millennials, que comienzan a dominar el mercado laboral y a aumentar sus ingresos. Sin embargo, los millennials prefieren invertir por su cuenta buscando reseñas online y siguiendo recomendaciones de compañeros. Para llegar a este segmento demográfico, las empresas deben contar con tecnologías de vanguardia que faciliten la comunicación y los pagos y aseguren la transparencia. Además de consolidar y analizar sus carteras, ofrece una plataforma de autoservicio para personalizar la experiencia de los millennials y permitir que sean dueños de sus activos.