Croesus

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Por Croesus

¿Quién usa Croesus?

Our clients range from single RIAs, brokerage firm as well as many Canadian Banks

¿Qué es Croesus?

Founded in 1987, Croesus is a FinTech offering cutting-edge, easy to use wealth management solutions. With over 180 employees in Montral and Toronto, the company draws on expertise and know-how to provide products and services tailored to the needs of the financial services industry. In 2019, Croesus acquired softTarget, a company specializing in portfolio rebalancing, whose flagship software iBalance is being integrated with its sophisticated solutions offering.

Información sobre Croesus

Croesus

http://www.croesus.com/

Fundada en 1987

Resumen de precios de Croesus

Croesus está disponible a partir de US$377,00/mes. Croesus no tiene versión gratuita, pero ofrece una prueba gratis. Consulta más información sobre precios de Croesus a continuación.

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Precio inicial

US$377,00/mes

Versión gratuita

No

Prueba gratis

Implementación

En la nube, SaaS, web

Formación

En persona

Seminarios web

Documentación

Asistencia

Horas laborables

Funciones de Croesus

Software de gestión de carteras
Benchmarking
Bienes raíces
Bonos/Acciones
Creación de informes de conformidad
Gestión de clientes
Gestión de fondos
Gestión de la contabilidad
Gestión de riesgos
Importación y exportación de datos
Modelado y simulación
Métricas de rendimiento
Para asesores de inversiones
Para inversores y agentes
Portal de clientes
Productos potenciales
Requilibrado de carteras

Reseñas de Croesus

Mostrando 1 reseña de 1

En general
5/5
Facilidad de uso
5/5
Atención al cliente
3/5
Funcionalidades
5/5
Relación calidad-precio
5/5
Mark C.
CCO
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Valoración global
    5/5
  • Facilidad de uso
    5/5
  • Características y funcionalidades
    5/5
  • Asistencia técnica
    3/5
  • Relación calidad-precio
    5/5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 12-06-2018

"Very easy to use and set up!"

Puntos a favor: I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.

Contras: Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 12-06-2018