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description: ¿Qué piensan los usuarios de Croesus? Lee las reseñas y opiniones verificadas, descubre sus características y el nivel de usabilidad, consulta los precios y conoce las ventajas y desventajas de Croesus gracias a Capterra Chile.
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title: Croesus - Opiniones, precios y características - Capterra Chile 2026
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# Croesus

Canonical: https://www.capterra.cl/software/129800/croesus

> Herramienta de gestión de inversiones que ayuda a administrar las cuentas de los clientes, identificar oportunidades comerciales, verificar el cumplimiento normativo y proyectar los ingresos.
> 
> Veredicto: 2 usuarios lo han valorado con **5.0/5**. De los mejores valorados en **Probabilidad de recomendación**.

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## Vista rápida

### ¿Quién usa Croesus?

Diseñado para asesores de inversiones registrados individuales, fondos mutuos y negocios de corretaje, así como muchos bancos canadienses, ayuda a analizar los datos para optimizar las carteras.

## Estadísticas y valoraciones rápidas

| Métrica | Calificación | Detalles |
| **En general** | **5.0/5** | 2 Opiniones |
| Facilidad de uso | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Asistencia al cliente | 4.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Relación calidad-precio | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Funciones | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Porcentaje de recomendaciones | 100% | (10/10 Probabilidad de recomendación) |

## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Croesus
- **Constitución**: 1987

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: US$100.000,00
- **Público objetivo**: 51-200, 201-500, 501-1.000, 1.001-5.000, 5.001-10.000, 10.000+
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web
- **Idiomas admitidos**: francés, inglés
- **Países disponibles**: Canadá, Estados Unidos, Suiza

## Funciones

- Análisis financiero
- Gestión de carteras
- Gestión de clientes
- Gestión de riesgos
- Métricas de rendimiento
- Portal de clientes
- Requilibrado de carteras
- Seguimiento de inversiones
- Seguimiento de la conformidad

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Preguntas frecuentes/foro
- Base de conocimientos
- Asistencia telefónica

## Categoría

- [Software de gestión de carteras](https://www.capterra.cl/directory/20010/investment-management/software)

## Alternativas

1. [Stessa](https://www.capterra.cl/software/181042/stessa) — 4.5/5 (103 reviews)
2. [First Rate Vantage](https://www.capterra.cl/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews)
3. [Vestd](https://www.capterra.cl/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews)
4. [Youhodler](https://www.capterra.cl/software/1075066/Youhodler) — 5.0/5 (1 reviews)
5. [Aladdin](https://www.capterra.cl/software/1055902/aladdin) — 4.0/5 (1 reviews)

## Opiniones

### "Very easy to use and set up\!" — 5.0/5

> **Mark** | *12 de junio de 2018* | Valoración de la recomendación: 10.0/10
> 
> **Puntos a favor**: I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.
> 
> **Puntos en contra**: Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

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### "Great for Wealth Management CRM" — 5.0/5

> **Brian** | *15 de julio de 2021* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 9.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Ability to generate essential reports: transactions, performance, capital gains and losses etc. Also, allows for solid note taking
> 
> **Puntos en contra**: Ability to customize features such as: performance benchmarks, asset allocation parameters and industry deignations
> 
> Excellent product at reasonable price, great for PM CRM

## Enlaces

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## Datos estructurados

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